Документооборот

Формирование бланков документов

Вы можете самостоятельно внести в CRM систему бланки документов, используемые вашим агентством недвижимости при заключении договоров с контрагентами. В бланках необходимо указать в каком месте должны размещаться данные вашего клиента, такие как ФИО, контактный телефон, email, адрес регистрации, паспортные данные и другие.

Все, созданные вами бланки будут сразу же доступны в карточках Контактов для автоматического заполнения и мгновенной распечатки в один клик.

Бланки свободно могут содержать несколько страниц, поэтому сбор и распечатка полного комплекта документов для конкретного клиента занимает всего несколько секунд.

Кроме автоматически заполняемых бланков, CRM система позволяет добавить стандартные шаблоны документов, например договор купли-продажи объекта недвижимости, для быстрого поиска и использования их агентами в работе.

В карточку Контакта также можно подгрузить документы, которые относятся непосредственно к Контакту.